Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Mỹ, thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu tiên trị giá một tỷ đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá riêng với kỳ hạn đến năm 2030. Các trái phiếu sẽ được trả lãi mỗi sáu tháng một lần và đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ phi chúng được mua lại, đổi trả hoặc chuyển đổi trước đó. Đây là thông tin từ một thông cáo báo chí của công ty.

Đây là các khoản nợ ghi chú ưu tiên, không đảm bảo, có thể được chuyển đổi theo lựa chọn thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của Coinbase, hoặc kết hợp cả hai, theo thông cáo báo chí của Coinbase. Lãi suất, tỷ giá chuyển đổi ban đầu và các điều kiện khác sẽ được công ty xác định khi định giá ưu đãi. Ngoài ra, Coinbase còn cấp cho các nhà mua đầu tiên của những khoản nợ ghi chú quyền lựa chọn mua thêm trong vòng 30 ngày, các khoản nợ ghi chú có giá trị danh nghĩa lên đến 150,0 triệu đô-la Mỹ, dành riêng để bù đắp cho các phân bổ thêm.

Công ty dự định sử dụng doanh thu từ việc bán trái phiếu để thanh toán hoặc mua lại sớm, hoặc chuộc lãi các trái phiếu chuyển đổi hiện hành có kỳ hạn đáo hạn vào năm 2026, 2028 và 2031. Doanh thu cũng có thể được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm vốn lưu động và chi tiêu đầu tư, cũng như để chi trả cho các chi phí của các giao dịch mua lại giới hạn (limited call transactions).

Trong trường hợp các nhà mua lần đầu tiên thực hiện quyền mua thêm trái phiếu, công ty dự định sẽ sử dụng một phần doanh thu ròng để hoàn tất các giao dịch Cap-Call thêm nữa. Ngoài ra, Coinbase cũng giữ quyền sử dụng một phần doanh thu ròng cho việc đầu tư hoặc thâu tóm các công ty, sản phẩm hoặc công nghệ khác mà công ty nhận diện từ thời gian này đến thời gian khác.

Cổ phiếu của Coinbase đóng cửa vào thứ Ba trên sàn NASDAQ với mức tăng 0,78% ở mức giá 256,14 đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào thứ Tư, giấy tờ có thời điểm giao dịch giảm 0,64% xuống còn 254,51 đô la Mỹ. Kể từ đầu năm, cổ phiếu đã có thể ghi nhận mức tăng 46,34%.